فرناندو، یک روزنامه‌نگار، و دوستش سزار به گروه تروریستی MR8 می‌پیوندند تا در اواخر دهه شصت با رژیم دیکتاتوری برزیل مبارزه کنند. با این حال، سزار در جریان سرقت از بانک مجروح و دستگیر می‌شود. فرناندو سپس تصمیم می‌گیرد سفیر آمریکا در برزیل را برباید و در ازای جان او، خواستار آزادی پانزده زندانی سیاسی شود.

در دهه ۱۹۳۰، گراسیلیانو راموس، نویسنده و سیاستمدار، به هواداری از کمونیسم متهم می‌شود. او سپس دستگیر و به زندان ایلها گرانده فرستاده می‌شود، جایی که رفتارهای هولناک و آزاردهنده‌ای را که برای زندانیان عادی در نظر گرفته شده است، تجربه می‌کند.

پدر سیمائو باکامارته به شهر کوچک سرافیم می‌آید تا درباره پدیده خاصی از جنون تحقیق کند.